Trzej kapłani-mędrcy z różnych stron świata przemierzają bezlitosną pustynię, mając nadzieję znaleźć dowód na istnienie odwiecznej przepowiedni. Jednak królowie i upadłe anioły nie cofną się przed niczym, by zgładzić mędrców oraz chłopca, którego darzą miłością. Te siły zła zmuszają mędrców do zmierzenia się z dawnymi demonami i zawarcia z nimi pokoju, by przygotować się na przyjście nowo narodzonego Króla.