Nocą, na szczycie dużego zegara, kolejno ożywają trzy małe automaty: zwinna małpka, śliczna tancerka i akrobatyczny błazen, wprawiane w ruch przez sprytne mechanizmy. Nina, córeczka zegarmistrza, zaczyna marzyć. Jest małą uliczną śpiewaczką. I baletnicą zakochaną w małym ołowianym żołnierzyku. I księżniczką poszukującą swego pięknego rycerza zagubionego w zaczarowanym lesie. Od włamania po atak na zamek, od syreny po smoka, przygoda się nie kończy... jak wskazówki zegara.