Pod koniec XVII wieku, wciąż zdominowanym przez Hiszpanów Neapolu, młody uczeń Balthasar zostaje wykastrowany, by zachować czystość i piękno jego głosu. Księżna umiera, a jej syn, książę Arcos, obejmuje spadek, w skład którego wchodzi Balthasar. Pojawienie się Marii Loffredo, byłej kochanki księcia, prowadzi do powstania trójkąta miłosnego, którego tragiczne konsekwencje naznaczą pozbawione rzekomo uczuć życie Balthasara.