Film krótkometrażowy zgłębiający psychiczną intymność między gejami, zawierający kilka scen z wyraźną nagością. Matt, gej pod koniec dwudziestki, porusza się po samotnym skrzyżowaniu cielesnego seksu i ludzkiej bliskości. Wraz z pojawieniem się Luke’a, nowego mężczyzny w jego życiu, znajduje sposób na pogodzenie przyjemności ciała z nowymi, rozbudzonymi nakazami serca.