Opowieść o wolności i współczuciu, osadzona w sowieckiej Estonii lat 80., przedstawiona z perspektywy kota i opowiedziana przez jego właściciela. Kot Teofrastus wiedzie bezdomne życie na dworcu kolejowym. Pewnego dnia dom oferuje mu rodzina mieszkająca w pobliskim wiejskim domu. Jednak szczęśliwe życie nie trwa długo, gdy kot zostaje zabrany do wielkiego miasta i gubi się na ulicach. Czy Teofrastus odnajdzie drogę powrotną do szczęścia?