W schyłkowych latach dynastii Ming japońscy najeźdźcy plądrują wioski na chińskim wybrzeżu. Wędrowny szermierz w pojedynkę rozprawia się z grupą obcych bandytów i zgadza się pomóc w obronie miasta. Zbiera zespół doskonale wyszkolonych wojowników, którzy wspólnie szkolą mieszkańców, by mogli stawić czoła obcym piratom, wykorzystując strategię i umiejętności. Gdy armia przypuszcza zmasowany atak na miasto, rozpętuje się zaciekła bitwa, która prowadzi do ostatecznego starcia na Plaży Bogów Wojny.