Biedny młody szewc Wu Di mieszka z matką i ma obsesję na punkcie ilustrowanych książek o sztukach walki. Pewnego dnia naprawia but wędrownej szermierki Yuelou, a później pomaga ocalić ją w walce z poszukiwanym przestępcą Tian Baguangiem, mimo że sam nie zna sztuk walki. Mówi mu, że jest jej winien życie i że w razie potrzeby może ją znaleźć na górze Qin. Yuelou jest w rzeczywistości księżniczką, która miała poślubić cesarza, lecz uciekła po podpaleniu swoich pałacowych komnat. Zakochany Wu Di wyrusza na jej poszukiwanie, po drodze walcząc z rzecznym piratem Dugu i jego pomocnikiem, a także spotykając pustelnika, buddyjskiego mnicha, który proponuje, że przyjmie go na ucznia. Yuelou planuje wziąć udział w turnieju sztuk walki, by zdobyć sławę, nie wiedząc, że główny eunuch cesarza Cheng zaaranżował jej potajemną ochronę przez urzędnika Biura Kar Yang Guo oraz jej zwycięstwo w turnieju, aby cesarz mógł wręczyć jej nagrodę i przekonać ją do ponownego rozważenia małżeństwa.