Mario przyjeżdża do Hannover, by pracować jako górnik, ale po utracie pracy postanawia wrócić do Włoch. Totonno kradnie mu paszport, by uniknąć policji, a później proponuje mu nową pracę jako „magliaro” (sprzedawca tkanin). Mario zmienia zdanie i postanawia pojechać za Totonno do Hamburg. Tam Totonno i jego przyjaciele mają sprzedawać tkaniny Mayera, ale spotykają się z wrogością polskiego gangu, a Mario zakochuje się w Pauli Mayer.