Oficer wywiadu Emil Boev śledzi grupę narkomanów zwerbowanych przez obcy wywiad. Wśród nich jest Boyan, syn zmarłego towarzysza Emila. Boev powinien pomóc chłopakowi. Włącza Boyana do planu działań kontrwywiadowczych. Los młodych ludzi jest przesądzony — mają zostać wyeliminowani jako niepożądani świadkowie. Podaje się im silne dawki narkotyków. Boev i Boyan odkrywają spisek, ale dla niektórych jest już za późno. Śmiercionośna igła trafia w ręce dziewczyny, którą kocha Boyan. Rezydent obcego wywiadu zostaje schwytany. Na grobie dziewczyny prawie nikogo nie ma. Przychodzą tylko Boev i Boyan, by wysłuchać requiem.