Historie trzech mężczyzn splatają się z życiem młodej Cyganki imieniem Magdalena — z historią bułgarskiego Lilyanina, który zaczyna jako bojownik o braterstwo, lecz przemienia się w prześladowcę Cyganów; z historią dzikiego Halibryamova, który zna język zwierząt, ale nie mówi żadnym ludzkim językiem; z historią bogatego Cygana imieniem Kanyo, który chce, lecz nie ma odwagi zerwać z losem swoich pobratymców; oraz z historią Francuza na wózku inwalidzkim, który uświadamia sobie, że pieniądze nie mogą kupić wszystkiego. Tylko magia może rozplątać ten węzeł przeznaczeń... A potem jest jeszcze cygańska opowieść o czarnej jaskółce i o tym, jak powstała.