Akcja rozgrywa się w małym miasteczku położonym między rzeką o romantycznej przeszłości a cementownią, zwiastującą industrialną przyszłość i przyciągającą nowych pracowników. Niektórzy z nich zamieszkują u poczciwego Starego Vangela. To ludzie, którzy doświadczyli wielu rozczarowań i zyskali złą sławę. Dwóch z nich trafia tam prosto z więzienia. Okazuje się, że to właśnie porażka nauczyła ich cenić wolność, łatwo ulegać życiowym przyjemnościom i pokusom. Dramatyzm filmu ujawnia się, gdy ta wesoła gromadka zderza się z przyziemnymi realiami życia i uprzedzeniami otaczających ich ludzi. Popadają też w konflikty z kilkoma mieszkańcami miasteczka, których życie upływa bez większych wydarzeń i którzy pracują, nie rozglądając się na boki, by zło nie sprowadziło ich na manowce i nie zniszczyło ich dobytku. Twórcy filmu przyglądają się dwóm postawom życiowym, z których każda jest na swój sposób niedoskonała, skłaniając nas do zastanowienia się nad możliwymi drogami do osiągnięcia harmonii.