W połowie XII wieku granice Imperium Mongolskiego rozciągały się od Adriatyku i Morza Śródziemnego na zachodzie po południowe ziemie Chin na wschodzie. Armia mongolska pod dowództwem chana Batu słynęła z tego, że pojawiała się niespodziewanie, niszcząc każdego, kto ośmielił się stawić jej czoła. Jednak nawet na centralnych ziemiach imperium niektóre obszary nie chciały ugiąć się przed Czyngisydami. Jednym z nich był Kozelsk. Wojska mongolskie ominęły wysokie mury tego niewielkiego miasta, uznając, że „skóra wilka nie jest warta ryzyka spotkania z jego zębami”. Jeden z dowódców chana żywił jednak urazę do mieszkańców miasta. Teraz lud Kozielska musi stawić czoła najpotężniejszej armii świata, nie mając nadziei na zwycięstwo. To opowieść o ludziach, którzy stają w obliczu śmierci. Niektórzy próbują uciec, inni są gotowi zrobić wszystko, by przeżyć, lecz większość zamierza bronić swojego miasta przed nieustającymi najazdami mongolskich hord.