Nastoletni Misha uczęszcza na sesje hipnozy u psychoterapeuty Volkov, aby wyleczyć się z lunatykowania. W rezultacie Misha ulega wpływowi hipnotyzera do tego stopnia, że przestaje rozumieć, gdzie jest rzeczywistość, a gdzie iluzja. Po tajemniczej śmierci jednej z pacjentek Volkov Misha postanawia przeprowadzić śledztwo, by dotrzeć do prawdy. Ale co, jeśli sen i rzeczywistość zlały się w jedno, a on sam staje się głównym podejrzanym?