Bułgarski wywiad otrzymuje informację, że do Bułgarii ma przybyć czołowy agent Peron. Śledztwo ma poprowadzić wyższy rangą funkcjonariusz kontrwywiadu Ivan, posługujący się pseudonimem Y 17. Peron ma spotkać się ze swoim miejscowym łącznikiem, byłym kapitanem statku Rudnevem. Młoda Mina zostaje zakwaterowana w domu Rudneva. Rudnev domyśla się, że jest funkcjonariuszką kontrwywiadu, i zgadza się współpracować z grupą zadaniową. Wkrótce potem Peron spotyka Minę i ekscentrycznego inżyniera, zwolnionego z pracy. Młody mężczyzna jest głęboko zakonspirowanym agentem Y 117. Peron poddaje go próbie. Mówi mu, że Mina jest agentką bułgarskiego kontrwywiadu, i daje mu broń, by ją zabił. Y 117 strzela do Miny, ale nabój był ślepy. Potem Y 117 ma opuścić kraj razem z Peronem.