Bułgarski oficer wywiadu Emil Boev przebywa w Bernie, w pobliżu bułgarskiego emigranta politycznego Goranova. Zainteresowane nim są Szwajcarka Rosemary i Niemka Flora. Goranov zostaje zabity. Boev przeszukuje jego mieszkanie i znajduje kilka fałszywych diamentów oraz listę szpiegów w Bułgarii. Boev i szef obcego wywiadu Benton zostają uwięzieni razem w bunkrze. W decydującym momencie pojawia się Flora, a Boevowi udaje się uciec z listą szpiegów. Boev jest w drodze do Bułgarii.