W ogrodzie nadmorskim członkowie The Worker's Youth Union i członkowie organizacji faszystowskiej wdają się w bójkę. Pochłonięci własnymi uczuciami Vladko i Aneto nie przejmują się tymi wydarzeniami. Życie w dużym, zamożnym domu Aneto bardzo różni się od życia w małym domku Vladka, przytulonym do podwórza. Kiril, starszy brat Vladka, martwi się o niego, bo powinien być na wiecu, a zamiast tego pisze poezję. Aneto i Vladko szczęśliwie tańczą na balu maturalnym. Kiril zabił niemieckiego oficera. Na balu wybucha zamieszanie. Aneto znika w tłumie. Vladko wyrusza, by jej poszukać. Grupa ludzi uzbrojonych w pałki i kastety brutalnie go bije, bo jest bratem Kirila. Kiril dołączył do partyzantów. Vladko ciężko choruje i umiera. Kiril i jego towarzysze kontynuują walkę.