14-letnia Ruka czuje się zagubiona. W szkole nie dogaduje się z koleżankami, w domu kłóci się z mamą, a jej tata całymi dniami pracuje w lokalnym oceanarium. Pewnego dnia Ruka odwiedza go w pracy i poznaje tam intrygującego chłopca o imieniu Umi, który doskonale czuje się pod wodą i pływa bez maski tlenowej niczym ryba. Okazuje się, że chłopiec razem ze swoim bratem Sorą został wychowany w morzu przez diugonie przybrzeżne – duże morskie zwierzęta podobne do manatów czy morsów. Teraz obaj są pod opieką oceanarium. Chłopców łączy niezwykła relacja z morzem, dzięki której są w stanie słyszeć śpiewy wielorybów. Tajemnicze morskie anomalie i niepokojące zmiany w środowisku sprawią, że Umi i Sora podejmą próbę rozwikłania tej zagadki. Pomoże im Ruka, która przy okazji znajdzie swoje miejsce w olśniewającym morskim świecie.