Profesor Dimov jest dyplomatą zwerbowanym na szpiega przez obcy wywiad. Podejrzenia padają na dr Belchevę. Majorowi Kalinovowi powierzono zbadanie sprawy. Dowiaduje się, że jest ona kochanką Dimova. Paryż, Francja. Dimov i Belcheva wychodzą, zostawiając w hotelowym pokoju Belchevej torbę z tajnymi dokumentami. Kalinovowi udaje się odzyskać dokumenty. Po tym incydencie Belcheva umiera w szpitalu otruta. Na pokładzie samolotu Kalinov demaskuje profesora jako szpiega. Bułgarscy funkcjonariusze kontrwywiadu aresztują go.