Młody Carlisle jest biednym synem młynarza, który odziedziczył coś niezwykłego: kota imieniem Puss, który ujawnia, że potrafi mówić i myśleć. Puss pomaga Carlisle’owi zdobyć przychylność Króla i zainteresowanie pięknej Księżniczki. Aby zrealizować swój plan, Puss wyrusza do krainy złowrogiego czarnoksiężnika, gdzie musi wykorzystać cały swój koci spryt, by przechytrzyć zarówno złośliwego maga, jak i knujących królewskich błaznów.