W 1939 roku Gracie Fields, „Królowa Serc”, jest u szczytu kariery jako piosenkarka i aktorka, a cały naród zdaje się życzyć jej szybkiego powrotu do zdrowia po raku szyjki macicy. Gdy wybucha II wojna światowa, Gracie śpiewa dla żołnierzy mimo złego stanu zdrowia, ku rozpaczy swojego pedantycznego męża, reżysera filmowego Monty Banksa, Włocha urodzonego jako Mario Bianchi. Po przystąpieniu Włoch do wojny Monty'emu grozi internowanie, więc Gracie zgadza się, by wyjechał do Ameryki, podczas gdy ona odbywa tournée po Kanadzie, zbierając fundusze na wysiłek wojenny. Zostaje oskarżona o opuszczenie kraju, który przyniósł jej sławę, i wygwizdana ze sceny, choć później objeżdża pola bitew jako piosenkarka. Po zakończeniu wojny odzyskuje popularność, wykonując „Take Me To Your Heart Again” w London Palladium. Banks umiera w 1950 roku i choć Gracie nadal odnosi sukcesy jako piosenkarka, nigdy nie odzyskuje swojej ikonicznej pozycji sprzed wojny.