Gdy sześcioletnia Sophie tragicznie zostaje sierotą, opiekę nad nią powierza się jej ciotce Annabelle, z którą dziewczynka jest w separacji. Obie przeprowadzają się do dużego, złowieszczego wiktoriańskiego domu, gdzie Sophie znajduje zamknięte drewniane pudełko z dziwnym symbolem. Zdesperowana, by nawiązać więź z siostrzenicą, Annabelle podważa zamek, odsłaniając piękną pozytywkę. Za każdym razem, gdy pozytywka zostaje nakręcona i ponownie odtwarza melodię, ta zaskakująco mrożąca krew w żyłach melodia rozbrzmiewa nieco dłużej, coraz bardziej urzekając Sophie. Gdy pozytywka zaczyna wpływać na zachowanie i zdrowie Sophie, Annabelle zwraca się o pomoc do psychologa dziecięcego i jasnowidza, którzy szybko odkrywają, że pozytywkę opętał zły duch pragnący nawiedzać Sophie i zniszczyć Annabelle. W miarę jak nawiedzenie przybiera na sile, czasu zaczyna brakować, a Annabelle musi ścigać się z melodią pozytywki, by pokonać ducha, zanim zabrzmi ostatnia nuta.