W ZSRR w 1951 roku, gdy zimna wojna przybiera na sile, osławiony dyktator Joseph Stalin cierpi z powodu choroby, a jego śmierć jest nieuchronna. Tymczasem agent KGB Stoichkov odkrywa w regionie bałtyckim tajemniczy spektakl, w którym występują trzy przerażające lalki — Robert, Kalashnikov i Miss Cyclops. Zafascynowany ożywioną animacją prezentowaną przez lalki na scenie, Stoichkov prowadzi śledztwo w sprawie gospodarza przedstawienia i odkrywa, że jest on niemieckim Toymakerem posiadającym mistyczną księgę, która skrywa klucz do życia wiecznego. Wierząc, że Toymaker i jego księga pomogą Stalinowi uciec przed śmiercią, Stoichkov porywa go i razem wsiadają do samolotu lecącego do Moskwy. Jednak ożywione twory Toymakera podążyły za nimi. Gdy samolot znajduje się w powietrzu, rozpętuje się piekło, ponieważ Stoichkov i jego zespół agentów KGB uświadamiają sobie, że trzy lalki są na pokładzie i nie cofną się przed niczym, by uratować swojego lalkarza. Zapnij pasy i przygotuj się na krwawy terror zabawek na wysokości 30 000 stóp.