Z jakiegoś powodu Kościej, od trzystu lat wiecznie młody i zawsze nienagannie ubrany, nie może znaleźć sobie narzeczonej. Zastraszał, porywał i zamieniał różne księżniczki w żaby, ale te zaloty nie pomogły księciu ciemności. Tymczasem piękna bohaterka Varvara zajmuje się wyłącznie odpieraniem na arenie zalotników, którzy czyhają na jej posag. Jednak po zdobyciu igły Koshcheya Car Groch wpada na pomysł, jak dotrzeć do Varvary. Nie wziął jednak pod uwagę jednego — choć śmierć Koshcheya kryje się w igle, miłość wciąż może odżyć w jego sercu.