To magiczna opowieść o niezwykłych przygodach młodego wojownika imieniem Koshi. W jego życiu jest tylko jeden cel – pokonać Biały Cień, potwora, przez którego stał się wyrzutkiem. Wszystko jednak się zmienia, gdy Koshi spotyka młodą driadę i artystkę cyrkową May. Przypadkiem los wszystkich baśniowych stworzeń trafia w ich ręce i teraz muszą dokonać trudnego wyboru między własnym życiem a ocaleniem świata przed Pradawnym Złem.