Lekcja zwięzłości, ekspresji i humoru na niewyczerpany temat marzenia o kręceniu filmów. Parodystyczna lekcja, brazylijska wersja historycznych scen nakręconych przez braci Lumiére w 1895 roku — dziecko, kąpiel w ogrodzie, wychodzący robotnicy i przyjazd pociągu. Melodramat pary kochanków na przestrzeni czasu i historia kina. Wiele długich ujęć, jak wolał i uczył Cinema Novo. Wszystko o powstawaniu filmu i jego oglądaniu. Język kina (ujęcie, kontrujęcie, jazda kamery, montaż, miksowanie dźwięku, dubbing itd.), przeplatany cytatami z Humberto Mauro, Godard, Glauber Rocha i Rossellini.