Miejsce, w którym wielki poeta Puszkin tworzył swoje dzieła. Siły faszystowskie zajęły Michajłowskoje. Każdy z miejscowych mieszkańców „podąża własną drogą”. Jedni dołączają do partyzantów, inni współpracują z okupantami. Wśród nich jest Sergey. Do Michajłowskoje z Niemiec przybywa profesor literatury, Frau Shiller. Linia frontu zbliża się, a wkrótce z Berlina nadchodzi rozkaz wywiezienia wszystkich dóbr historycznych z Michajłowskoje. Ani partyzanci, ani Sergey, który wdał się w relację z Frau Shiller, nie mogą do tego dopuścić. Sergey postanawia ocalić dziedzictwo kraju.