Pod koniec panowania dynastii Chosun włóczęga imieniem Eok-swoi przemierzał całą Koreę. Ostatecznie osiadł w odległej wiosce, gdzie został sługą wpływowego urzędnika Ahn. Eok-swoi nawiązuje niewinną miłosną relację z Keum-sun, służącą Ahn. Choć Ahn ma ponad 50 lat, wciąż nie doczekał się potomstwa. Źle traktuje swoją młodą drugą żonę, aż w końcu zwraca uwagę na Keum-sun. Zostawiona sama sobie młoda żona nieoczekiwanie wdaje się w romans z Eok-swoi, o czym dowiaduje się Ahn. Z poczucia winy Keum-sun do samego końca odrzucała zaloty Ahn. Ucieka z Eok-swoi. Później Ahn zostaje niepełnosprawny i głęboko żałuje swoich występków.