Akcja filmu rozgrywa się w Australii i Etiopii. Opowiada on o młodym adoptowanym Etiopczyku mieszkającym w Australii, który próbuje odnaleźć własną drogę. Abeselom jest dilerem narkotyków mieszkającym w Melbourne. Zmagając się z poczuciem osamotnienia i wybierając między tym, co słuszne, a tym, co musi robić, by przetrwać, Abeselom zmienia swoje życie, gdy poznaje młodą pielęgniarkę o imieniu Netsanet. Film opowiada o miłości, kulturze i o tym, jak odnaleźć pocieszenie w bliskości z drugim człowiekiem.