W rolach głównych Joy Bang, Prescott Townsend i Rene Ricard. Muzyka: Unidentified Flying Objects. „Główną nagrodę ... przyznano czarno-białemu filmowi Andrew Meyera AN EARLY CLUE TO THE NEW DIRECTION, którego zalety nie miały nic wspólnego z technicznym dopracowaniem. Film pana Meyera opierał się na dialogach, obsadzie i fabule (jeśli można tak ją nazwać) i wyraźnie podążał w nowym kierunku. Jego główną zaletą był znakomity występ starszego mężczyzny, Prescotta Townsenda, grającego bostońskiego łobuza dawno po swoich najlepszych latach, który oczarowuje młodą dziewczynę swoją «teorią płatka śniegu»”. – Douglas M. Davis, National Observer