Życie człowieka jest nędzne i podłe. Kilka roślin przynosi chwilową ulgę: marihuana, alkohol i opium. Po omówieniu historii opium, w tym XIX-wiecznych wojen opiumowych, poznajemy odkrycie heroiny; pozostała część filmu przedstawia handel heroiną i uzależnienie od niej w USA. Do USA trafiają dwie tony rocznie, z czego udaje się przechwycić zaledwie 100 funtów. Większość trafia do Nowego Jorku. Wywiady z celnikami, prokuratorami, lekarzami i narkomanami przedstawiają różne punkty widzenia. Zestawiono surowe prawo z 1956 roku z ustawą z 1966 roku, skupiającą się na medycynie; film opowiada się za leczeniem i rehabilitacją. Kończy się postulatem ograniczenia używania heroiny w kraju oraz znalezienia innych upraw dochodowych dla rolników za granicą.