Zdesperowany, by wyleczyć się z nagłej impotencji, Fred wdaje się w potajemny romans z Melvą, uwodzicielską piosenkarką disco, która zdaje się jedynym lekarstwem na jego przypadłość. Gdy jednak Fred odzyskuje sprawność seksualną, jego żona Sonia staje się celem przerażających nadprzyrodzonych zjawisk. Ignorując ostrzeżenia dawnego przyjaciela przed mroczną obecnością, Fred nieświadomie wpada w śmiertelną pułapkę czarnej magii, nie wiedząc, że uwodzenie Melvy kryje złowistą zemstę z przeszłości.