Gi-tae, który nieustannie oblewał egzaminy, po raz pierwszy od dziesięciu lat wraca do rodzinnego miasta. Próbował różnych prac fizycznych, ale jego życie naznaczone długami zdaje się nie mieć końca. Wkrótce zaczyna pracować w podupadłym kinie i poznaje Oh, malarza szyldów. Oh nigdy nie jest trzeźwy i zawsze mówi wprost, przez co trudno go rozgryźć. Jednak Gi-tae nie czuje się w jego obecności niezręcznie.