Zima tego roku w dalekim królestwie trwała wyjątkowo długo i była wyjątkowo mroźna. Tak jak w zeszłym roku. I tak jak przed dwoma laty. Ale oto nadeszła wiosna. A dokładniej – prawie nadeszła. Z zamiecią, mrozami i śniegiem. Jak zwykle. A nasi bohaterowie – Iwan, Wasilisa, Szary Wilk i car-ojciec byliby całkiem smutni, gdyby wraz z prawie-wiosną nie nadeszła wiadomość – w Trzynastym Królestwie odbędzie się doroczny konkurs piosenki wszystkich baśniowych stworzeń. W zeszłym roku zwyciężył tam chomik Georges, a czyj głos tym razem okaże się lepszy? Car zdecydował, że Dalekie Królestwo będzie reprezentował uczony Kot. Przeszedł razem z bohaterami niejedną kreskówkę, a mimo to zapomniał o książkach, wrzeszcząc, a właściwie śpiewając przez cały dzień na dachach, jak przystało kotu w marcu. I oczywiście cała kompania, na czele z Iwanem i Wilkiem, wyrusza, by wesprzeć puszystego śpiewaka.