1926: Podczas tournée promującego swój najnowszy film „Son Of The Sheik” Rudolph Valentino, ikona hollywoodzkiego kina niemego, nagle traci przytomność i trafia do New York Polyclinic Hospital. Po pilnej operacji Valentino traci kontakt z rzeczywistością, a majacząc, przeżywa na nowo swoje życie w Hollywood niczym niemy film wyświetlany w pałacu kinowym — magicznym portalu między życiem a wiecznością, rzeczywistością a iluzją. Nazywany na całym świecie „Wielkim Kochankiem”, Valentino wciela się na ekranie w przystojnych, pełnych wigoru szejków i doprowadza swoje wielbicielki do histerii. Jego życie prywatne to jednak pasmo niepowodzeń — szejk nie potrafi zadowolić nawet swojej despotycznej żony. Ocknąwszy się, Valentino odkrywa, że został sam, opuszczony i ciężko chory. Pam, młoda, głuchoniema wielbicielka Valentino, pracująca w szpitalu jako pomoc pielęgniarska, pokaże bogu miłości po raz pierwszy w życiu, co naprawdę może znaczyć miłość.