Nie tyle dokument, co wprowadzenie do całej muzyki elektronicznej. Modulations, zawierający wywiady z niemal wszystkimi najważniejszymi postaciami sceny dawniej i dziś, a także kilka energetycznych fragmentów występów na żywo, zgłębia jeden z zapomnianych aspektów electroniki: czynnik ludzki. Lee podróżuje po świecie — od amerykańskiego Środkowego Zachodu, przez Europę, po Japonię — próbując wyrazić urok muzyki często odrzucanej jako pozbawiona duszy. Modulations pokazuje, że za nawet najbardziej obcą czy nieziemską kompozycją elektroniczną stoi prawdziwy człowiek, a Lee pozwala wielu tym przypominającym Frankensteina twórcom wyrazić i objaśnić swoje osobiste filozofie oraz przesiąknięte technologią teorie. Lee rozumie, że ruch kulturowy tak rozległy i różnorodny jak muzyka taneczna nie może zostać zamknięty w żadnych ramach.