Akcja Moroccan Chronicles rozgrywa się w starożytnym mieście Fez. Matka z klasy robotniczej, porzucona przez męża, który wyemigrował do Europy, opowiada trzy historie swojemu dziesięcioletniemu synowi, który niedawno przeszedł obrzezanie. W pierwszej Smihi odtwarza scenę na targu w Marrakeszu z filmu The Man Who Knew Too Much Hitchcocka, w której treser małp każe dzieciom tańczyć dla turystów. W drugiej dwoje kochanków spotyka się na murach obronnych w Essaouirze, gdzie Orson Welles kręcił zdjęcia do Othello, i rozmawia o własnej zakazanej miłości. Trzecia historia rozgrywa się w rodzinnym mieście Smihiego, Tangerze. Stary marynarz marzy o pokonaniu morskiego potwora: promu kursującego przez Cieśninę Gibraltarską, który łączy Europę z Afryką.