Panie Terencja i Felicja stają się bohaterkami fantastycznej opowieści pewnego malarza. Według niego są wróżkami chcącymi obdarować wszystkich kaloszami szczęścia. Okazuje się jednak, że nie mogą znaleźć odpowiednich użytkowników, wszyscy bowiem okazują się małostkowymi cwaniakami, chcącymi tylko załatwić przy okazji własne sprawy.