Dwaj młodzi mężczyźni i dwie dziewczyny podczas księżycowej nocy wyznają sobie nawzajem swoje dziwne fantazje i uczucia, wykraczające poza zwyczajowe normy. Impulsem do nakręcenia filmu była książka o tym samym tytule autorstwa rosyjskiego filozofa religijnego Vasily Rozanov, który zmarł 100 lat temu. Jego traktat poświęcony był badaniu seksualności i jej zaprzeczeniu w chrześcijaństwie. Film został zrealizowany w stylu eksperymentalnych filmów z lat 20. XX wieku, z nielinearną narracją pełną dziwnych, surrealistycznych obrazów. Jest czarno-biały i pozbawiony dialogów. Nakręcono go na taśmie 16 mm firmy „Svema”, produkowanej w ZSRR. Dodało mu to egzotyki. Obrazowi towarzyszy muzyka Alexander Scriabin „The Poem of Ecstasy” (1907).