Padaje bomba, drżą szyby — zaledwie kilka minut później znów słychać brzęczenie maszynki. W mieście targanym konfliktami Poko Chaim i Daniel Bulitchev, dwaj rosyjscy tatuażyści, stworzyli miejsce bez murów. Uwieczniają tu historie mieszkańców Jerozolimy. Tusz pod ich skórą łączy ich wszystkich. Rzut oka na ich tatuaże pozwala spojrzeć zupełnie nowym okiem na serce Świętego Miasta i jego mieszkańców. Studio tatuażu jest otwarte dla wszystkich, bez względu na narodowość, religię czy kolor skóry. Rozmowy toczące się w bolesnych okolicznościach często przypominają spowiedź. Klienci opowiadają o swoim życiu w tym kontrowersyjnym mieście, swoich przekonaniach i lękach w obliczu nieustannego konfliktu, który kształtuje ich codzienność. Zdarzają się chwile, gdy Poko i Daniel są niemal jednocześnie psychologami i artystami...