Traci Lords przyjeżdża do Tokyo, by poznać japońską erotykę. Oprowadza ją współreżyser filmu (Tadashi Yoyogi). Najpierw przedstawia jej rzekomo prawiczego młodego Japończyka o imieniu Toshi Tokeshi, z którym uprawia seks. Następnie pojawia się Kyoko Aizome (w napisach jako „Kyoko Izoma”). Podczas rozmowy z Lords Aizome zadaje jej pytania, wyrażając swój podziw. Potem następuje lesbijka scena między nimi (wykorzystana ponownie w wydanym w tym samym roku filmie Beverly Hills Copulator). Lords zostaje przedstawiona dwóm Japonkom, dwóm Japończykom i Niemcowi. Lords uprawia seks z Akirą Tanaką w łazience, podczas gdy pozostali robią to w salonie. Następują sceny seksu z udziałem Lords i bez niej. Na koniec Lords zostaje zapytana, który z mężczyzn podobał jej się najbardziej, i wymienia Tokeshi „ze względu na jego niewinność”. Toshi zostaje wezwany, a film kończy się, gdy obaj całują się w jacuzzi.