Zły Hassan powraca do swej ojczyzny, Ahad, i spiskuje, by obalić swojego brata bliźniaka, Kasima, który właśnie został koronowany na kalifa. Hassan pozyskuje pomoc głównego szambelana, Fauda, i wysyłają kilku popleczników do pałacu królewskiego, gdzie ogłuszają Kasima. Faud i Hassan wynajmują kolejnych ludzi, by zabrali Kasima w inne miejsce w mieście i go zamordowali. Kasim odzyskuje przytomność i ucieka, ale jest ranny. Żebrak Omar zabiera Kasima do swojego domu i opatruje go, aż ten wraca do zdrowia. Mija jednak kilka tygodni, zanim Kasim odzyskuje siły, a do tego czasu Hassan zdąża mocno ugruntować swoją władzę jako kalif. W magazynie Kasim znajduje kolczugę z wizerunkiem wielkiego jastrzębia na piersi i od razu postanawia, że będzie to jego strój, gdy ruszy walczyć o odzyskanie dawnej pozycji. Tymczasem emir Telif przybywa ze swoją córką, księżniczką Azalą, by wydać ją za miejscowego kalifa.