Giannis jest wywrotowym młodym człowiekiem, który buntuje się przeciwko wszelkim instytucjom społecznym i władzy. Z przekonania pozostaje bez pracy, mieszka z niemiecką przyjaciółką Ilze, która go utrzymuje, pomaga swojemu aroganckiemu wujowi, podupadłemu arystokracie, w przemycie narkotyków, i zaprzyjaźnia się z Mustaphą, Turkiem pontyjskim. Mustapha nielegalnie przedostał się do Grecji i podąża za Giannisem do Aten, mając nadzieję odnaleźć swoją grecką babkę, która jest zarazem babką Giannisa. Mustapha kradnie serce Ilze, którą zabawia opowieściami o swoich wyczynach, lecz wuj wydaje ich policji, przez co znajdują się w prawdziwych tarapatach. Mimo wszystko udaje im się uniknąć więzienia i wyruszają do Turcji, ale zbaczają z drogi do Albanii, gdzie zostają aresztowani i skazani na pracę fizyczną.