Horacio, stary przemytnik ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości, mieszka w surrealistycznym, barokowym apartamencie z Petulią, swoją córką, i Miltonem, swoim ulubionym zbirem. Gdy trzyma córkę zamkniętą w sypialni, Horácio flirtuje ze swoim opryszkiem, do którego od lat skrywa tłumione uczucia. Jednak miłość Miltona do tajemniczej kobiety oraz próby Petuli, by się uwolnić z pomocą byłego kochanka, zderzają się z tyranicznymi kaprysami Horacia.