Fanatyk kung-fu, Yu Ting (Alexander Lo Rei), poszukujący najwyższego mistrza, ratuje młodego mnicha z Shaolin, Hsu Shi (William Yen), z rąk grupy gangsterów i dostrzega w tym doskonałą okazję, by doskonalić swoje umiejętności kung-fu. Przekonuje młodego nowicjusza, by przemycił go do Shaolin, ale obecność Tinga nie jest mile widziana, więc zostaje wygnany. Pozostaje jednak w pobliżu świątyni i utrzymuje kontakt z Hsu Shi. Kiedy Ting ratuje dziewczynę z rąk gangu Flying Eagle, Złoty Kołowy Lama, zaprzysięgły wróg Shaolin, znajduje doskonały pretekst, by poprowadzić atak na świątynię. Widząc oddanie Tinga, opat postanawia przyjąć go do zakonu Shaolin i nauczyć go najniebezpieczniejszych technik, by przygotować go na bezlitosny gniew Lamy.