Mingowski partyzant Chu, który ucieka przed mandżurskimi wojskami. Miejscowy kupiec i miłośnik kung-fu Li Chen-chau udziela zbiegowi schronienia w swoim lombardzie i po cichu rekrutuje kilku zaprzyjaźnionych mistrzów sztuk walki, by pomogli chronić młodzieńca. Gdy jego zawodowy rywal wydaje go władzom, mandżurski urzędnik Liang nie tylko mobilizuje swoje wojska, lecz także podstępem nakłania do pomocy w swojej sprawie kilku innych mistrzów kung-fu, w tym Żebraka Su. Po zaciętej walce Li udaje się przekonać Su, by przyłączył się do jego sprawy, i tak powstaje Dziesięciu Tygrysów.