Wczesna jesień, zapomniane przez Boga rosyjskie odludzia. Miejscowy myśliwy Michail jest świadkiem potyczki w środku lasu — trzech mężczyzn chce zabić czwartego, Andrey’a. Dobroduszny Michail pomaga Andrey’owi uciec i razem uciekają przed ścigającymi ich złoczyńcami. W ten sposób dwóch zupełnie różnych mężczyzn rozpoczyna długą i niebezpieczną podróż, nieustannie spierając się o swoją ideologię, moralność i poglądy na życie. Jednak życie poukłada wszystko i sprawi, że mężczyźni zrozumieją, kim naprawdę są.