Po aresztowaniu Tuljewa sowiecki kontrwywiad kontynuuje z wrogiem grę radiową, wysyłając do zachodniego ośrodka wywiadowczego szyfrogramy podpisane „Nadieżda”. Oficer KGB Sinicyn, darzący Tuljewa sympatią, próbuje przeciągnąć go na swoją stronę — aranżuje spotkanie zwiadowcy z Marią i jej synem, którego Tuljew nigdy wcześniej nie widział. Ponadto Michaił dowiaduje się, że jego ojciec nie zmarł śmiercią naturalną, lecz najprawdopodobniej został zamordowany. Tymczasem młody sowiecki naukowiec Borkow, który na międzynarodowej konferencji opowiedział o swoich nowatorskich badaniach, trafia w centrum zainteresowania zachodnich służb bezpieczeństwa.