Po powrocie z ZSRR Tuljew został poddany wnikliwej weryfikacji przez swoich dawnych „mocodawców”. Kontynuuje pracę w zachodnim wywiadzie, ale już jako radziecki oficer wywiadu, działający w ramach Pierwszego Głównego Zarządu KGB ZSRR. W nowej roli ustala miejsce pobytu Hoffmanna, zbrodniarza hitlerowskiego, który niegdyś został skazany na śmierć, i pomaga władzom go aresztować. Jednak w wyniku konfliktu wewnątrz wywiadu NATO Charlie Brighton, asystent Hoffmanna, rozpoczyna na niego polowanie. W tym samym czasie Tuljewowi udaje się ustalić tożsamość mordercy swojego ojca, Karla Brockmanna, z którym zetknął się podczas służby wśród najemników gdzieś w gorących krajach. Chce się zemścić, ale przez okrutną ironię losu musi pomóc przygotować Brockmanna do odegrania roli szpiega w Związku Radzieckim.