Czas wylotu. Ośmioletni Timothée, mały mulat, szykuje się do lotu do Afryki... Choć rodzina jego matki pochodzi z tego kontynentu, zna go jedynie z opowieści o czarownicach i słoniach. Wyrusza tam z 31-letnią matką, Ayą. Zabiera go ze sobą na Wybrzeże Kości Słoniowej, mimo trwającej wojny, ponieważ chce odwiedzić grób ojca i odnowić kontakt z rodziną. Robin, ojciec Timothée i mąż Ayi, filmuje ich podczas długiej, inicjacyjnej podróży do krainy przodków, w trakcie której zarówno matka, jak i syn doświadczają chwil poczucia przynależności i wyobcowania.