Gwałtowne niepokoje między buddystami a muzułmanami w trzech najbardziej na południe wysuniętych prowincjach Tajlandii, które wybuchły w 2004 roku, przerodziły się w brutalną rebelię, w wyniku której po obu stronach zginęło ponad 5000 osób. Kapitan policji Taron Yangcheepchob (Sukollawat Kanarot), tajski buddysta z Bangkoku, zgłasza się na ochotnika do służby na posterunku w niespokojnym regionie południowym. Zaczyna rozumieć korzenie konfliktu i dostrzegać, jak polityka kolejnych rządów nie zdołała powstrzymać trwającej przemocy. W miarę jak jego światopogląd zostaje poddany próbie, serce Tarona zaczyna się zmieniać, a on sam odkrywa, że pociąga go islam.